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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。少女苏珊・雪莱因母亲——一位迷人的社交名媛死于火灾而受到惊吓，被送进了疯人院。后来她从疯人院出来，此时她的父亲已经娶了新妻子，而这位继母嫁给父亲只是为了他从苏珊母亲那里继承的钱。苏珊依然被母亲的记忆所困扰，而继母则与她的情人麦克斯韦・里德密谋，试图哄骗这个心理有创伤的女孩，让她说出苏珊母亲失踪的钻石项链的下落。。在婚姻介绍所里，保尔（热拉尔·朱尼奥 Gérard Jugnot 饰）遇见了名为芭芭拉（简·伯金 Jane Birkin 饰）的美丽女子，实际上，芭芭拉并不是来征婚的，她只是前来进行一项调查。同样在婚介所的，还有一个名叫于连（萨米·弗雷 Sami Frey 饰）的男人，他结过两次婚，两任妻子都不幸死于非命，这令于连获得了数额不菲的保险金。于连经营着一家野生动物园，最近，动物园资金紧缺，于连必须在短时间内搞到一笔钱，根据以往的经验，于连打算故技重施。 英俊帅气的于连很快就吸引了芭芭拉的注意，两人走到了一起。保尔知道于连接近芭芭拉没安什么好心，可当他决定提醒芭芭拉时，却得知两人已经在前往摩洛哥的旅途中了。。